martes, 21 de julio de 2020

Deuda: ACC, Ad Hoc y Exchange presentaron una contraoferta a la propuesta argentina

La declaración no brinda detalles pero señala que "la propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos".


Por primera vez, los tres grupos de acreedores de la Argentina presentaron una contrapropuesta a la última oferta argentina para la renegociación de la deuda. Tras rechazar la propuesta argentina, los grupos han firmado un acuerdo de cooperación mediante el cual ninguno se presentará a la oferta Argentina.

En un comunicado conjunto, el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio, que colectivamente sostienen poseer más de un tercio de los bonos globales en circulación de Argentina y más de un tercio de sus bonos en circulación, señalan que “se complacen en anunciar que nos hemos unido presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.

La declaración no brinda detalles pero señala que “la propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016”.

Los clubes de deudores señalan que “creemos que nuestra propuesta mejorada: i) proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia, ii) brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital, y iii) proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”.

El comunicado también detalla que “nuestros tres grupos también han firmado un acuerdo de cooperación reafirmando que la oferta actual de Argentina no llega a una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores” y aclara que “de conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de canje propuesta por Argentina”.

Finaliza señalando que “estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino”.

El Gobierno ratificó su postura a pesar de la contraoferta de los bonistas extranjeros

El Gobierno, por su parte, ratificó que no habrá un cambio respecto de lo presentado hasta el momento. Los inversores tienen tiempo hasta el 4 de agosto para aceptar el canje.

En el equipo económico hace varios días ratificaron que no consideran posible modificar las condiciones para canjear la deuda ofreciendo un mayor valor de recupero.

Pero se indicó que las cláusulas contractuales, una de las preocupaciones de los principales acreedores como Blackrock, pueden ser flexibilizadas si existe apoyo tanto del FMI como de la asociación internacional de capitales.

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